先说结论
经营仪表盘把分散在 AutoCount、Excel、Google Sheet 和其他工具里的数字自动整理成一个画面：今天的营收、各部门目标进度、哪里出现异常；每日 / 每周报告按时自动生成，发给需要看的人。重点不是图表多漂亮，而是每个数字从哪里来、口径一致，让管理层用数据做决定，不用再一个个去问。适合部门、分店或产品线变多的公司。
一、适合谁
- 部门、分店或产品线变多，老板看不到全貌的公司
- 每周、每月都有人花时间手动整理报告
- 不同部门报上来的数字对不上
- 想设目标、追进度，却没有一个地方看得到
二、常见卡点
- 答不出今天的经营数字
- 报告要等人手动做，做好时已经过时
- 数字散在不同系统，口径不一致
- 出了问题（例如退货变多、应收逾期）很晚才发现
三、这个工具做什么
- 经营仪表盘营收、订单、应收、库存等关键数字，按你关心的方式排在一个画面。
- 每日 / 每周自动报告按时生成，发给老板或各部门主管。
- 异常提醒某个数字明显偏离平时（例如某分店退货突然变多），提醒负责的人去看。
- 目标追踪各部门、各业务员、各分店的目标和进度。
- 数字来源说明每个数字从哪个系统、哪张表来，怎么算，写清楚。
RM 24.6k今日营收
+12%比上周
2异常
销售部 · 本月目标已达成 68%正常
分店 B · 退货率上升比平时高 3 倍查看
周报 · 星期一 9am自动生成已排程
示意画面 · 数字仅为示意 · 按你的流程定制
四、怎么接你现有的系统
| 现有系统 / 资料 | 怎么接 |
|---|---|
| AutoCount / 会计软件 | 销售、应收、库存等资料。能直接接的就接，暂时接不了的用导出的报表导入。 |
| Excel / Google Sheet | 各部门现有的表格，整理成统一格式后自动汇总。 |
| WINS 做的其他工具 | CRM、WhatsApp 收件箱、订单看板、对账工具的资料可以直接汇进来。 |
| 报告发送 | 发到你们常用的渠道（例如 Email 或 WhatsApp），发给谁、什么时候发由你设定。 |
五、哪些事一定由人确认
- 仪表盘只呈现和提醒，决定仍由管理层做
- 每个指标怎么算，先和你确认，避免「数字对不上」
- 报告只发给你指定的人，哪些人看得到哪些数字按权限设定
六、我们做过的
WINS 自己的公司后台，把每个系统、链接和记录放在一个登录后才能进的后台，手机上也能当 App 用；学员 AI 视频平台的后台，也看得到每一项任务的成本。
七、WINS 怎么做
1 · 诊断30 分钟到半天走一遍你的流程，找出最卡的部门、最耗人力的环节。
2 · 蓝图工具清单 + 报价列出要造的工具、先后顺序和报价，从回报最快的开始。
3 · 建造几天到几周上线交付第一个工具，团队用起来、给意见，边用边改。
4 · 维护与扩展持续像 IT 部门一样一直都在：维护、随业务修改、加新工具、培训新员工。
第一个工具一般几天到几周上线，视复杂度而定；费用按工具复杂度报价，先做诊断拿到工具清单和每一项报价，再决定做哪些。
常见问题
我们的资料很乱，也能做仪表盘吗？
可以，但第一步通常是理清资料从哪里来、怎么算。可以先从三五个最重要的数字开始，例如今日营收、逾期应收、低库存，再慢慢加。
和 Power BI、Looker Studio 这类工具比呢？
那些是很好的图表工具，适合公司里有人懂得设置和维护。WINS 负责把资料接好、口径定好、报告排好，之后随业务修改；需要的话，也可以用这些工具来呈现。
报告可以自动发给我吗？
可以。每日或每周报告按你设定的时间，发给你指定的人；用什么渠道发，诊断时按你们的习惯确认。
多久能用？费用大概多少？
第一个工具一般几天到几周上线，视复杂度而定。费用按工具的复杂度报价：先做诊断，拿到工具清单和每一项的报价，再决定做哪些。