先说结论
销售 CRM 与自动跟进工具，把散在 WhatsApp、Excel 和业务员记忆里的客户集中到一个名单，按阶段提醒谁该跟进、什么时候跟进，并能按客户等级和价格规则一键起草报价。WINS 按你现有的销售流程定制，能接 Excel / Google Sheet / AutoCount 的就接，不必换掉整套系统；报价发出前一律由人确认。第一个工具一般几天到几周上线，按复杂度报价。
一、适合谁
- 有几位业务员，客户主要从 WhatsApp、电话或展会进来的公司
- 报价要按客户等级、数量或历史成交价调整的贸易、批发和 B2B 服务公司
- 老板想知道「这个月有哪些单在谈、卡在哪里」，却要一个个问业务员
- 试过现成 CRM，但字段和流程对不上，团队用不久又回到 Excel
二、常见卡点
- 漏跟进，客户冷掉才想起来
- 报价要翻旧单、对价格表，算半天
- 业绩靠一两个明星业务员，人一走客户也跟着走
- 每个业务员各有一份 Excel，主管看不到全貌
三、这个工具做什么
- 客户名单与阶段询价、报价、成交放在同一个名单，按阶段（新询价 → 已报价 → 跟进中 → 成交 / 流失）一眼看清。
- 自动跟进提醒报价发出后几天没回、老客户太久没下单，按你定的规则提醒负责的业务员。
- 一键报价按客户等级、数量和历史成交价套用价格规则起草报价单；低于成本的价格会被挡下。
- 销售话术助手把常用回复、产品卖点和异议处理整理成话术，新人照着用也能跟上。
- 主管视图每位业务员手上有多少单、卡在哪个阶段、哪些客户太久没联系。
18待跟进
6今日报价
92%按时回复
客户 A · 报价已发跟进第 2 次已提醒
客户 B · 新询价WhatsApp待回复
客户 C · 3 天没回自动提醒业务员跟进
示意画面 · 数字仅为示意 · 按你的流程定制
四、怎么接你现有的系统
| 现有系统 / 资料 | 怎么接 |
|---|---|
| Excel / Google Sheet 客户名单 | 先导入现有名单；之后可以继续用 Sheet 当输入口，或改在工具里维护。 |
| AutoCount | 读取客户资料、历史发票和价格，做客户分级和报价参考。能直接接的就接，暂时接不了的，用定期导出的报表导入。 |
| 一键打开客户对话、带入报价草稿；需要多人共用收件箱的，见 WhatsApp 客户收件箱。 | |
| 现有报价单格式 | 沿用你们的报价单样式和条款，不用重新设计。 |
五、哪些事一定由人确认
- 报价单由业务员确认后才发出，工具不会自动发给客户
- 价格规则和折扣上限由老板或主管设定，改动留有记录
- 提醒只是提醒——跟不跟、怎么谈，仍由业务员判断
六、我们做过的
一家五金钢铁贸易公司用 WINS 做的「客户专属报价引擎」，从过去的发票整理出客户等级和价格规则，报价时自动套用；低于成本的价格会被挡下，每一份报价草稿都由人确认后才发出。WINS 自己的报名与来源追踪系统，也把报名表、广告来源和后台跟进串在同一条流程里，看得到每一个报名从哪里来、谁在跟进。
七、WINS 怎么做
1 · 诊断30 分钟到半天走一遍你的流程，找出最卡的部门、最耗人力的环节。
2 · 蓝图工具清单 + 报价列出要造的工具、先后顺序和报价，从回报最快的开始。
3 · 建造几天到几周上线交付第一个工具，团队用起来、给意见，边用边改。
4 · 维护与扩展持续像 IT 部门一样一直都在：维护、随业务修改、加新工具、培训新员工。
第一个工具一般几天到几周上线，视复杂度而定；费用按工具复杂度报价，先做诊断拿到工具清单和每一项报价，再决定做哪些。
常见问题
我们已经有 Excel 客户名单，还需要 CRM 吗？
如果只有一两个人在用、客户不多，Excel 够用。当业务员变多、跟进开始漏、主管要逐个问进度时，就值得把名单变成有阶段和提醒的工具。现有的 Excel 可以直接导入。
和现成的 CRM 软件比，有什么不同？
现成 CRM 功能多，但字段和流程是通用的，常要团队迁就软件，并按人头收月费。WINS 按你现有的销售流程只做用得到的部分，之后随业务修改。如果流程很标准、现成软件已经贴合，用现成的就好。
能接 AutoCount 的客户和价格资料吗？
能直接接的就接；暂时接不了的，先用定期导出的报表导入。具体做法会在工具诊断时，按你用的版本和资料确认。
多久能用？费用大概多少？
第一个工具一般几天到几周上线，视复杂度而定。费用按工具的复杂度报价：先做诊断，拿到工具清单和每一项的报价，再决定做哪些。